UBS è diventata una delle principali banche marittime dopo l’acquisizione di Credit Suisse – El Mercantil

La banca svizzera UBS ha appena elencato un importante ed entusiasmante portafoglio di prestiti per gli armatori dopo la sua rapida acquisizione dell’entità cittadina Credit Suisse. UBS è venuta in soccorso del rivale Credit Suisse per 3.150 milioni di dollari come parte di un accordo sostenuto dal governo del paese, che ha pompato 53.700 milioni di dollari nell’entità per evitare una catastrofe finanziaria. E con questa decisione, UBS è diventata in un batter d’occhio il principale finanziatore degli armatori greci e una delle più grandi banche del mondo.

Dal 2016, Credit Suisse è la principale entità finanziaria per gli armatori greci, con un valore di portafoglio di 5,2 miliardi di dollari nel maggio 2022, che rappresenta il 10,65% dei prestiti all’industria marittima di quel paese, secondo i dati di Atene. Consulenza di ricerca Petrofin. In quella stessa data il Credit Suisse ha anche contratto prestiti per 400 milioni di dollari non ancora utilizzati dagli spedizionieri. La Grecia è il primo paese armatore al mondo, con 5.514 navi. Nello specifico, controlla il 21% della flotta mondiale per peso morto (dwt). Credit Suisse è anche la decima banca di spedizioni più grande del mondo, con un portafoglio di 10 miliardi di dollari ad agosto 2022, secondo Petrofin Research. La prima è la banca francese BNP Paribas, che ha fornito prestiti agli armatori per un importo di 19,8 miliardi di dollari.

Da parte sua, l’esposizione di UBS ai crediti marittimi è stata finora praticamente inesistente. Secondo la relazione finanziaria del 2022, la banca ha ottenuto prestiti per il settore dei trasporti per un importo di 2.860 milioni di dollari, di cui solo 200 milioni per gli armatori. Ubs infatti non compare nelle 40 maggiori banche al mondo che finanziano gli armatori, stilate da Petrofin Research, che mostrano un portafoglio di 290,120 milioni di dollari. Inoltre, a differenza di Credit Suisse, UBS non è nemmeno tra i 30 firmatari dei Poseidon Principles, un accordo interbancario che promuove l’allineamento del suo portafoglio di finanziamenti navali con gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall’Organizzazione marittima internazionale.

La domanda ora sul mercato è cosa farà UBS con il portafoglio di prestiti marittimi del Credit Suisse. Tutte le ipotesi restano aperte. In linea di principio, il governo e le autorità di regolamentazione svizzere hanno inviato un messaggio rassicurante. In una recente dichiarazione, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Paese (FINMA) ha confermato che “la Banca nazionale svizzera (SBN) fornirà liquidità, che sarà garantita dal governo”, per portare a termine l’acquisizione di Credit Suisse da parte di USB, che “farà consentire a entrambe le entità di continuare le loro attività commerciali senza interruzioni.” E senza restrizioni.

Gli armatori più avversi al rischio stanno valutando la possibilità di anticipare i pagamenti dei prestiti per ridurre l’esposizione verso la banca

Tuttavia, un rapporto del broker navale inglese Shipfix afferma che “questa misura potrebbe limitare l’importo dei prestiti disponibili per gli armatori, perché il nuovo proprietario del Credit Suisse potrebbe considerare il finanziamento del trasporto marittimo non un’attività importante”. In teoria, gli armatori avversi al rischio potrebbero estinguere anticipatamente i loro prestiti per ridurre la loro esposizione alla banca, anche se “non vi è ancora alcun segno che ciò accada”, secondo Tradewinds. “Il costo di finanziamento del Credit Suisse è aumentato, il che potrebbe renderlo un attore meno competitivo in questo campo”, affermano gli esperti citati dal quotidiano norvegese. Un’altra fonte di preoccupazione sono le autorità di regolamentazione. Fonti di Tradewinds hanno aggiunto che “indipendentemente dagli obiettivi del Credit Suisse nella gestione del suo portafoglio offshore, le autorità avranno le proprie opinioni sulla ristrutturazione della banca e sul suo futuro”. Una cosa sembra certa: “Fino a quando la polvere non si sarà calmata, qualsiasi nuovo prestito sarà sospeso”, hanno concluso.

Le banche europee tradizionali stanno riducendo la loro quota di mercato nel finanziamento delle navi

L’ingresso episodico di UBS nel settore marittimo avviene mentre le banche europee tradizionali riducono la quota di mercato nel finanziamento navale a causa dei severi quadri di vigilanza imposti dalle autorità di regolamentazione europee all’indomani della crisi finanziaria del 2008. Per invertire questa tendenza e impedire la fuga di armatori verso paesi terzi con regolamentazioni bancarie lassiste All’inizio dello scorso febbraio le istituzioni europee hanno riconosciuto la necessità di tutelare la competitività dell’industria del trasporto marittimo concedendo ponderazioni di rischio preferenziali al settore nell’ambito di prestiti specializzati. Dopo il crollo del Credit Suisse, che aveva uno dei suoi pilastri della sua attività prestando agli armatori in cambio della fornitura di servizi di private banking, resta da vedere se Bruxelles continuerà il suo interesse a dare il via libera a una banca più competitiva. quadro di finanziamento del settore.